1、龍頭企業挺價意願強烈 玻纖或迎底部上行
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新春伊始，在全球玻纖使用量最大的振石股份新材料產業園內，新能源風電、光伏、汽車等板塊火力全開，目前每天送料出貨的卡車已超百輛，園區還劃了9000平方米的停車棚，以便快速裝卸貨。浙江振石新材料股份有限公司副總經理潘春紅表示，今年風電基材市場非常景氣，原本該是淡季的一二月份卻訂單火爆，預計今年風力葉片織物產能將實現兩位數增長。
此外，玻纖行業競合意識增強，多輪產品複價落地，2025年板塊有望底部震蕩上行。2023年起，玻纖板塊受需求拖累，經營表現持續承壓，2024Q1仍麵臨景氣度下行壓力，3月底起，玻纖企業開啟第一輪複價工作，玻纖價格逐步氣溫回升，板塊業績表現逐季改善，11月底第二輪大規模複價啟動，有望在2025年體現價格傳導效果。2025年，風電下遊需求或有改善，風電需求預期向好，光伏邊框等新應用需求逐步釋放，汽車銷量維持增長，部分玻纖產品具備價格提升彈性。供給側產能規模仍有增長，仍存在一定供需壓力，關注後續投產和冷修節奏，玻纖企業挺價意願較明確，2025年價格和盈利表現有望提升。
可關注(600176)、(605006)等。
2、重卡行業有望延續複蘇 “開門紅”或在二月
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據悉，東風特汽已推出第三代氫能重卡產品，通過對供氫係統、駕駛室輕量化，以及動力傳輸鏈一體化設計，整車減重1噸。相比以往，在固定場景下，第三代氫能重卡綜合工況百公裏氫能耗由10.5公斤，降低至9.5公斤。東風特汽新能源銷售部副總經理陳龍介紹，今年以來，新簽氫能重卡450台，與去年同期相比，增長了15倍。
從全行業看，2025年1月份7萬輛的成績“並不算差”。雖然去年同期重卡銷量高達9.7萬輛，但一方麵去年春節在2月份，1月份作為完整的“銷售月”並沒有受到物流停運、工廠休工等“人為”因素幹擾。另一方麵，2024年1月份的高銷量有受“結轉銷量”的加持。而2024年12月份重卡市場以銷8.4萬輛增62%“翹尾”收官，而去年全年銷量微降1%，可見各車企基本沒有餘力“結轉銷量”，基本在全力完成預定目標。在這樣的背景下，2025年1月份月銷同環比下滑並不意外。7萬輛這一成績放在去年下半年中，也完全碾壓7-11月月銷量成績。
此外，在細分市場已經有“提前啟動”的預兆，新能源重卡市場2025年開年繼續熱度不減，預計1月份增長約60%，行業滲透率突破20%臨界點至21%。2025年新能源重卡銷量將達到13萬-15萬台，對應的滲透率也將達到30%-35%。未來隨著電動重卡產業鏈的不斷成熟和電池、電卡價格的下降，以及老舊貨車淘汰更新補貼政策的實施，新能源重卡的市場競爭力將進一步增強。
展望2025年2月及一季度，考慮到各主機廠多數設立較高的2025年銷量挑戰目標，節後衝量意願強烈，且當前渠道庫存處於低位，具備較大加庫空間。伴隨節後複工複產推進，物流運輸需求回升將驅動運價上漲，疊加國四以舊換新政策平穩延續，終端需求有望顯著提振，出口預計保持增長態勢，共同助推銷量上揚。有機構預期2025年重卡市場真正的“開門紅”有望出現在2月份，預期2月重卡整體銷量8.5-9.0萬輛，同比增幅有望超40%、環比增幅有望超20%，一季度重卡整體銷量預計達25萬輛以上，同比持平，環比增長超20%。
綜上，在政策推動和市場需求的雙重作用下，新能源重卡銷量預計將持續增長，可關注(000951)、(000338)等。
3、蘋果首款心率監測耳機發布 供應鏈公司有望受益
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近日，蘋果旗下Beats品牌正式發布Powerbeats Pro2運動耳機，這是蘋果首款支持心率監測功能的耳機，內置心率監測傳感器可在用戶運動期間提供心率反饋。據了解，其心率數據的收集、記錄功能由Keep，Peloton等第三方APP實現。
蘋果作為全球領先的科技公司，其產品的發布往往具有強大的市場影響力。Powerbeats Pro2的發布標誌著蘋果在智能穿戴設備領域的進一步拓展，其供應鏈公司有望從中受益。隨著市場需求的增加，相關零部件供應商、組裝廠商以及軟件合作夥伴等都將迎來新的業務增長機會。
行業公司中，(002957)是蘋果耳機的主要測試供應商，承擔主要的整機功能檢測業務；(300793)以ODM方式為一流品牌客戶提供智能電聲解決方案，尤其對TWS耳機，具備全語音人工智能，智能心率檢測等。
4、市場回暖 華為平板登頂國內年度出貨量首位
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⠲月11日，國際數據公司（IDC）發布的數據顯示，2024年中國平板電腦市場迎來回暖，全年出貨量為2985萬台，同比增長4.3%。其中，第四季度市場出貨量為786萬台，受庫存影響，同比下降3.7%。該機構預計，伴隨今年1月國補政策落地，中國平板市場需求將被進一步激發，3000元左右市場容量上半年將明顯提升，國產廠商有望迎來更大的發展機會。
從排名上看，2024年全年，華為平板以32.3%的份額超越蘋果，首次位列第一，同比增加5.7個百分點，第二名為蘋果（26.6%），份額大幅下滑7個百分點。華為平板在2024年已經取得了顯著的市場成績，在產品力和品牌影響力上的提升。2025年華為持續在技術創新上投入，如麒麟處理器的回歸、HarmonyOS係統的搭載等，都將極大地提升華為平板的性能和用戶體驗。特別是HarmonyOS係統實現了跨設備無縫協同，使得用戶可以在平板、手機、筆記本之間自由切換，極大提升了工作效率。此外，華為還針對不同領域推出了商用平板產品，如華為擎雲C7和C5e，精準覆蓋政務、金融和教育領域，進一步拓展了市場應用範圍，市場前景值得期待。
上市公司，(300735)是華為的核心供應商，為客戶提供包括消費電子在內的各種電子產品的製造服務，還是華為新款平板的全球唯一核心代工廠商，在華為平板產業鏈中占據重要地位。(002475)為華為提供消費電子產品的代工服務，在手機、電腦等電子設備的零部件製造和組裝方麵具有較強的實力，其業務範圍也涵蓋了平板等產品的相關零部件製造和組裝。
1、今日上市：無；
2、今日停牌：無；
3、今日複牌：；
4、今日解禁：、。
1、(601088)成功收購杭錦能源100%股權。
2、(300432)擬1.1億元投建智能電關節模組研發及生產基地項目。
3、(688530)子公司擬投資1.08億元建設半導體高純材料項目。
4、(603885)擬2.5億元-5億元回購股份。
5、(688126)子公司簽訂10.54億元采購框架合同。
6、(600388)通過二級市場增持龍淨環保A股股票。
主力數據
1、數據回顧
⠠⠠⠠2月12日，市場低開高走普漲。三市共成交1.71萬億，較上個交易日放量300多億；共有3560股收漲。滬指漲0.85%，深成指漲1.43%，創業板指漲1.81%。
2、熱點回顧
⠠⠠⠠⠧瑦Š€股延續強勢，華為概念、芯片半導體、電源設備、液冷、阿裏概念等板塊漲幅居前；地產鏈尾盤直線拉升，萬科 A漲停。貴金屬、生物醫藥等少數板塊收跌。
3、趨勢展望
⠠⠠⠠⠧瑦Š€股持續炒作，主要是因為 AI相關的利好消息不斷：1）媒體稱蘋果與阿裏巴巴合作為其在中國的iPhone用戶開發新的人工智能（AI）功能；2）歐盟將調動總計2000億歐元（約合2065億美元），在歐洲投資人工智能。
⠠⠠⠠展望後市,市場僅休整一個交易日即重啟升勢，並且滬指再創年後新高，再度提振了市場信心，市場有望延續漲勢，科技風格大概率將繼續。
